La mia competenza accompagna il tuo progetto futuro: gestisco con te, con attenzione ed affidabilità, il tuo presente.
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I miei servizi

Consulenza finanziaria e patrimoniale

Diagnosi e valutazione del portafoglio e dei diversi attivi patrimoniali. Studio dei percorsi più opportuni ed efficienti per valorizzare il patrimonio familiare.

Analisi strutturale e ciclica dei mercati

Analisi della struttura dei mercati, sia in ambito tecnico che fondamentale. Valutazione e selezione, anche in ambito di trading discrezionale, degli opportuni strumenti finanziari per massimizzare l’efficienza al servizio dell’asset allocation.

Gestione patrimoniale e risk management

Analisi, struttura e pianificazione degli asset finanziari. Corretta ponderazione dei rischi e costante monitoraggio dell’appropriatezza ed adeguatezza degli investimenti in valori mobiliari.

Pianificazione finanziaria

Analisi e studio delle esigenze finanziarie per la progettazione di percorsi di sviluppo specifici e differenziati, sia nell’ambito patrimoniale del singolo, che della famiglia o dell’impresa.

Strumenti di tutela del patrimonio e passaggio generazionale

Tutela degli asset patrimoniali tramite strumenti dedicati ad integrazione di progetti finanziari e/o successori pianificati, incluso il supporto di uno specifico network in ambito giuridico/legale.

Previdenza integrativa

Analisi del fabbisogno familiare e del gap previdenziale. Pianificazione delle risorse necessarie al mantenimento del tenore di vita in stato di quiescenza.

Servizi fiduciari

Tutela del patrimonio tramite opportuni schemi fiduciari. Coordinamento diretto con SIREF Fiduciaria e monitoraggio costante delle attività.

Gestione di tesoreria aziendale

Gestione finanziaria delle risorse strutturali dell’azienda tramite metodologie e strumenti dedicati.

"L’unico modo di fare un gran bel lavoro è amare quello che fate." Steve Jobs

"Cerca di diventare non un uomo di successo ma piuttosto un uomo di valore." Albert Einstein

Chi sono

Una persona, prima ancora che un professionista, in grado di distinguere voi dalla vostra ‘salute finanziaria’. Diventate il centro gravitazionale di ogni operazione, la prima delle quali dev’essere la costruzione di un rapporto fiduciario sincero, pietra d’angolo irrinunciabile per una relazione professionale dalle fondamenta solide.

Ci unisce il senso di concretezza, correttezza e trasparenza, valori ai quali mi compete affiancare un’autentica passione per la consulenza finanziaria e patrimoniale, declinata sia in ambito tecnico che giuridico, per la crescita e la tutela del vostro patrimonio.

Ho iniziato la mia carriera nel 1994, avviando un percorso professionale ricco di esperienze importanti e formative, in forza alle strutture che ho frequentato e parimenti in via personale, secondo un calendario impostato per abbracciare fasi di studio intense ed approfondimenti certificati da primari istituti di settore.

Partito dalla genesi della c.d. ‘finanza evoluta’ degli anni ’90, sono orgoglioso di vantare una partecipazione attiva alla creazione delle prime strutture di Private Banking nelle banche commerciali, ricoprendo ruoli di responsabilità operativa e coordinamento di diverse risorse.

Il passaggio al mio attuale lavoro, la consulenza finanziaria in libera professione, fa parte di un processo evolutivo, naturale e fisiologico, che risponde all’esigenza di elevare e massimizzare l’efficacia del mio servizio ai clienti.

 

Aspiro ad essere il professionista che vi accompagna nel vostro progetto di vita, personale, familiare, professionale o aziendale che sia.

"Qualcuno è seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero tempo fa." Warren Buffet

Le mie credenziali:

"Qualcuno è seduto all’ombra oggi perché qualcun altro ha piantato un albero tempo fa." Warren Buffet

Le mie credenziali:

"Mettiamoci ad inventare il domani invece di preoccuparci di ciò che è accaduto ieri." Steve Jobs

"Il mercato azionario è progettato per trasferire denaro dalle persone impazienti alle persone pazienti." Warren Buffet

"Il mercato azionario è progettato per trasferire denaro dalle persone impazienti alle persone pazienti." Warren Buffet

"Il mercato azionario è progettato per trasferire denaro dalle persone impazienti alle persone pazienti." Warren Buffet

Domande frequenti

Pianificare! Il patrimonio è sempre la sintesi di una serie di progetti al servizio di specifiche esigenze personali, familiari od aziendali. La corretta pianificazione ed il costante monitoraggio di questi specifici progetti consente di vivere serenamente l’evoluzione finanziaria del patrimonio senza subire l’ansia derivata dalla volatilità dei mercati.

L’inflazione erode costantemente il potere di acquisto del denaro. Investirlo sapientemente ed in maniera efficiente consente di aggiornare progressivamente il patrimonio.

La vera domanda è: quanto ti costa invece non averlo?

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Teniamoci in contatto

Per ulteriori informazioni o per fissare un appuntamento, non esitate a contattarmi utilizzando i dettagli forniti di seguito.

Sarò lieto di rispondere alle vostre domande e di offrirvi un supporto professionale in tutte le fasi del vostro percorso finanziario.

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Stefano Ranzetti – via Cefalonia 74 – 25124 – Brescia

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